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大型科技公司上次发布财报时，唐纳德?特朗普刚刚开始他的任期，股票市场因对政府促进经济增长议程的预期而飙升，投资者主要担心的是企业需要多长时间才能将其在人工智能方面的支出转化为利润。
三个月后，他们面临的形势要严峻得多。
本周，微软公司、苹果公司、元平台公司和亚马逊公司的季度业绩将在这样一个市场环境中公布：市场对贸易战的每一个变化都极为关注，而贸易战已使标普 500 指数市值蒸发了 5.5 万亿美元。对关税可能引发经济衰退的担忧已使人们对人工智能的关注退居次要地位，而像黄金这样的避险资产已成为那些过于紧张、不敢趁低价买入股票的投资者当下的热门交易选择。
即便存在诸多不确定性，华尔街也没有给这些公司的业绩预期留下多少调整空间。分析师预计，所谓的 “七巨头”（还包括谷歌母公司 Alphabet、特斯拉公司和英伟达公司）在 2025 年的平均利润增长率将达到 15%。尽管贸易紧张局势加剧，但自 3 月初以来，这一预测几乎没有变动。
这就增加了本周发布财报的这四家大型公司的风险，这四家公司在标普 500 指数中的总权重近 20%。在已经充满恐惧的市场氛围中，交易员不太可能原谅这些公司的业绩未达预期，尽管它们的股价已大幅下跌，估值也有所改善。这些行业巨头若给出悲观的前景展望，也不会受到市场的欢迎，尤其是如果这加剧了人们对企业未来支出减少的担忧的话。
奥赛克财富（Osaic Wealth）的首席市场策略师菲尔?布兰卡托表示：“由于对关税的担忧，哪怕业绩数字比预期稍弱一点，都将引发进一步的抛售。” 他认为今年大型公司股票的疲软是一个买入机会。
上周，市场对大型科技公司的表现有了初步了解。特斯拉公布了多年来最差的季度业绩，不过交易员们对首席执行官埃隆?马斯克打算放下政府工作，更多地专注于这家电动汽车制造商的迹象表示欢迎。Alphabet 的业绩超出了预期，但几乎没有给出未来的指引。在市场整体反弹的情况下，彭博 “七巨头” 指数上周上涨了 9.1%，不过在 2025 年年初至今仍下跌了 15%。
利润与支出
从周三元平台和微软发布财报开始，市场将在接下来的两天里对这些公司有更深入的了解。虽然许多高管都拒绝预测关税可能会对他们的净利润产生怎样的影响，但华尔街一直在自行估算。彭博资讯首席股票策略师吉娜?马丁?亚当斯写道，彭博经济研究设定的 22% 的关税税率模型，较低的毛利率可能会导致标普 500 指数成分股公司在 2025 年的净利润收缩约 7%，而目前市场普遍预期的增长率接近 12%。
另一个关键关注点将是支出方面：支出最高的四家公司 —— 微软、Alphabet、亚马逊和元平台 —— 预计在本财年将投入约 3000 亿美元的资本支出。尽管这些公司已承诺在 2025 年保持这一支出速度，但微软突然决定暂停一些数据中心的建设工作，这表明云计算提供商可能正在重新评估支出计划。
苹果是最容易受到关税影响的公司之一，但它可能会因消费者为避免价格上涨而提前购买产品，从而使需求增加而受益。然而，这些销售被视为一次性的利好，因为关税会在未来几个季度抑制需求。杰富瑞（Jefferies）分析师布伦特?希尔表示，亚马逊的电子商务和广告业务面临关税风险，不过其高利润率的网络服务部门的收益可能会缓冲利润受到的冲击。
尽管如此，鉴于宏观经济的高度不确定性，人们几乎不指望高管们能给出有一定可信度的业绩预期。美国航空集团和斯凯奇美国公司等企业已经放弃了本季度的业绩预测。
ION 宏观基金的创始人迈克尔?绍尔表示，高管们将很难让市场相信他们对未来几个季度的财务表现有准确的判断。
他说：“我认为，经验更丰富的管理层甚至都不会去尝试（给出业绩预期）。”
当然，乐观的观点是，科技巨头在行业中的主导地位和强劲的资产负债表使它们比其他公司更能抵御经济衰退，即便盈利前景不明朗。在最近的抛售之后，“七巨头” 的估值也不再那么高了：例如，彭博汇编的数据，Alphabet 目前的股价是未来 12 个月预期利润的 17 倍，而过去十年的平均倍数是 21 倍。
这可能会增加 “七巨头” 对逢低买入者的吸引力，尤其是如果全球贸易战出现缓和迹象的话。
但对于道富咨询服务公司（Truist Advisory Services）的联合首席投资官兼首席市场策略师基思?勒纳来说，这一切都归结于市盈率公式中的分母（即盈利）。
他说：“现在这些公司的估值变得更有吸引力了，但我们还没有出手买入。在盈利这方面还有很多不确定性。”
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我是尚呈号的签约作者“一条小新槐”！
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